در طول جنگ داخلی آمریکا، از یک جاسوس اتحادیه به نام اندروز خواسته می‌شود تا گروهی از سربازان شمالی را به سمت جنوب هدایت کند تا سیستم راه‌آهن آن‌ها را نابود کنند. با این حال، اوضاع طبق برنامه پیش نمی‌رود؛ چرا که لوکوموتیوران قطاری که آن‌ها دزدیده‌اند متوجه ماجرا می‌شود و تمام تلاش خود را برای متوقف کردن آن‌ها به کار می‌گیرد. بر اساس یک داستان واقعی.

سال‌ها پس از یک جنگ هسته‌ای، بازماندگان انسان جامعه جدیدی ساخته‌اند که در آن بخش عمده کارها توسط اندرویدها انجام می‌شود؛ ربات‌هایی که انسان‌ها با لحنی تحقیرآمیز آن‌ها را «کلیکر» می‌نامند. یک افسر پلیس که نگران رابطه خواهرش با یک اندروید است، مأمور می‌شود تا درباره شایعه بزرگی تحقیق کند؛ شایعه‌ای مبنی بر اینکه اندرویدها در حال دستیابی به قدرت تفکر و احساسات هستند.

با ورود غریبه‌ای آشفته‌حال به یک شهر کوهستانی کوچک، مجموعه‌ای از قتل‌ها توسط نوعی حیوان آغاز می‌شود. در حالی که پزشک شهر و دخترش سعی در کمک به غریبه دارند، کلانتر درباره قتل‌ها تحقیق می‌کند؛ آن‌ها پرده از آزمایش شومی برمی‌دارند که شامل دو دانشمند سرکش، یک قربانی تصادف رانندگی، همسر و فرزندانش و سرمی است که باعث می‌شود انسان به یک گرگ‌نمای درنده تبدیل شود.